Case Study: Specjalista Terapii Uzależnień – Optymalizacja Podatkowa z Biurem Poltax w Toruniu

Wprowadzenie
Biuro rachunkowe Poltax w Toruniu oferuje kompleksowe usługi księgowe oraz doradztwo podatkowe, dostosowane do specyfiki różnych branż. Jednym z naszych klientów był specjalista terapii uzależnień, który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą i świadczył usługi na rzecz klientów detalicznych. Klient, choć doskonale radził sobie z prowadzeniem swojej praktyki terapeutycznej, napotkał trudności w zarządzaniu finansami i optymalizacją podatkową. W niniejszym case study opisujemy, jak współpraca z Poltax pomogła w rozwiązaniu jego problemów i przyniosła wymierne korzyści finansowe.

Problem Klienta

Specjalista terapii uzależnień, działający w Toruniu, prowadził działalność gospodarczą głównie dla osób prywatnych, oferując indywidualne konsultacje oraz sesje terapeutyczne. Jego poprzednie biuro rachunkowe ograniczało się do podstawowych usług księgowych, takich jak prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, bez uwzględnienia specyfiki branży ani możliwości optymalizacji podatkowej.

Klient zmagał się z następującymi problemami:

• Wysokie obciążenia podatkowe – mimo stosunkowo niewielkich kosztów działalności, płacił wysokie podatki, co znacząco wpływało na jego wynagrodzenie netto.
• Brak wsparcia doradczego – nie otrzymywał wskazówek dotyczących możliwości zmiany formy opodatkowania lub korzystania z ulg podatkowych.
• Czasochłonne formalności – z powodu niewystarczającego wsparcia poprzedniego biura, wiele spraw związanych z dokumentacją musiał załatwiać samodzielnie.

W poszukiwaniu lepszej obsługi klient zdecydował się nawiązać współpracę z biurem rachunkowym Poltax w Toruniu.

Rozwiązanie Zaproponowane przez Poltax

Po szczegółowej analizie sytuacji klienta, specjaliści Poltax zaproponowali kompleksowy plan działania, który obejmował:

1. Zmianę formy opodatkowania
   Eksperci zauważyli, że dotychczasowa forma opodatkowania (zasady ogólne) była nieoptymalna dla rodzaju działalności prowadzonej przez klienta. Po dokładnej analizie przychodów i kosztów, zaproponowano przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, który w przypadku usług terapeutycznych oferuje korzystną stawkę podatkową.
2. Doradztwo podatkowe i optymalizacja
   Poltax przygotował dla klienta symulację różnych scenariuszy rozliczeń, uwzględniając zmienność przychodów i specyfikę jego branży. Dzięki temu klient mógł podjąć świadomą decyzję o zmianie formy opodatkowania.
3. Nowoczesne narzędzia księgowe
   Klient zyskał dostęp do nowoczesnego oprogramowania enova365, które umożliwia monitorowanie finansów firmy, kontrolowanie zobowiązań podatkowych oraz szybkie przesyłanie dokumentów do biura rachunkowego.
4. Stałe wsparcie i edukacja
   Poltax zapewnił klientowi stały kontakt z dedykowanym opiekunem księgowym, który pomagał w bieżących sprawach oraz informował o zmianach w przepisach.

Proces Zmiany Formy Opodatkowania

Zmiana formy opodatkowania na ryczałt wymagała zgłoszenia odpowiednich dokumentów do urzędu skarbowego oraz dostosowania systemu księgowego do nowej metody rozliczeń. Poltax przeprowadził klienta przez wszystkie etapy tego procesu, w tym:

• przygotowanie deklaracji o wyborze ryczałtu,
• weryfikację dokumentacji księgowej i dostosowanie jej do wymogów ryczałtu,
• wdrożenie uproszczonego systemu prowadzenia ksiąg.

Zmiana została przeprowadzona sprawnie, a klient odczuł jej korzyści już od pierwszych miesięcy nowego roku podatkowego.

Korzyści dla Klienta

Dzięki współpracy z biurem Poltax klient osiągnął wymierne korzyści:

1. Obniżenie obciążeń podatkowych
   Przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych pozwoliło na znaczące zmniejszenie obciążeń podatkowych. W przypadku specjalisty terapii uzależnień stawka ryczałtu była niższa niż stawka podatku dochodowego na zasadach ogólnych. W efekcie klient zaoszczędził około 25% w porównaniu do poprzednich rozliczeń.
2. Uproszczenie formalności
   Ryczałt oznacza prostszy sposób prowadzenia księgowości, co znacząco zmniejszyło ilość dokumentacji wymaganej do rozliczeń. Klient mógł skupić się na pracy z pacjentami, zamiast poświęcać czas na sprawy administracyjne.
3. Lepsze narzędzia do zarządzania finansami
   Nowoczesne oprogramowanie księgowe udostępnione przez Poltax umożliwiło klientowi bieżące monitorowanie przychodów i zobowiązań podatkowych, co pozwoliło na lepsze planowanie finansów.
4. Stałe wsparcie doradcze
   Klient zyskał pewność, że jego sprawy księgowe są prowadzone przez doświadczonych specjalistów, którzy dbają o terminowość rozliczeń i monitorują zmiany w przepisach prawnych.

Opinie Klienta

Klient wyraził swoje zadowolenie z nawiązanej współpracy:

„Decyzja o zmianie biura rachunkowego była dla mnie dużym wyzwaniem, ale dzięki Poltax moje sprawy księgowe stały się o wiele prostsze. Zmiana formy opodatkowania na ryczałt była strzałem w dziesiątkę – płacę niższe podatki, a moje rozliczenia są teraz o wiele bardziej przejrzyste. Wreszcie mogę skupić się na mojej pracy, mając pewność, że moje finanse są w dobrych rękach.”

Podsumowanie

Historia tego specjalisty terapii uzależnień pokazuje, jak ważne jest odpowiednie dobranie formy opodatkowania do specyfiki działalności gospodarczej. Dzięki wsparciu biura rachunkowego Poltax klient nie tylko zaoszczędził na podatkach, ale także poprawił organizację swojej działalności i zyskał spokój w kwestiach księgowych.

Jeżeli prowadzisz działalność w Toruniu i potrzebujesz profesjonalnego wsparcia w zakresie księgowości oraz doradztwa podatkowego, skontaktuj się z biurem rachunkowym Poltax. Z nami Twoja firma zyska stabilne fundamenty finansowe i możliwość dalszego rozwoju.

Poltax – Twoje Biuro Rachunkowe w Toruniu.
Zapraszamy do współpracy!